大渡河自由现金流约42亿，川投20%就是8亿，川投自身小水电约2亿自由现金流，总共70亿，如果雅砻江超预期，70亿自由现金流是保底，10倍市现率就是700亿，差不多是长电现在的估值，其实也是偏低的。当前川投能源市值383.87亿，购买川投相当于购买了一张10%的永续债券。当然，重要事情说多几遍，这是在极端保守情况下。【写在最后】最近无聊在翻《般若心经》略有所感。如果把川投比喻成一只母
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ˇωˇ 风险提示：雪球里任何用户或者嘉宾的发言，都有其特定立场，投资决策需要建立在独立思考之上A 股开户雪球基金私募中心互联网违法和不良信息投诉：01061840634 / tousu@xueqiu川投能源的资产可以分为四个部分，第一部分是参股的水电公司，包括48%的雅砻江水电、10%的国能大渡河还有20%的亭子口。第二部分是控股的水电公司，主要是田湾河梯级电站、大渡河
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假如雅砻江水电站用60亿还债，100亿分红，川投可分红100*0.48=48亿，自由现金流为：48+3.7-88*0.05=47.3亿。负债88亿，自由现金流47.3亿的川投能源，你又愿意给多少公司通过集团注入，持有雅砻江水电48%股权、国能大渡河10%股权，并在2021年收购川投集团所持亭子口公司20%股权，权益装机进一步增加。此外，公司参股新能源公司，截至2021 年底，直接持
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＋ω＋ $川投能源(SH600674)$ $国投电力(SH600886)$ $长江电力(SH600900)$ 其实16-19年长江电力是龙头，20-22华能水电是龙头，明年开始2023-2025川投是龙头所谓龙头就是涨一倍至于原因引用：调峰储能需求在新能源装机大幅增加之后，无疑将爆发。目前，化学储能的成本在，度电成本在0.6元以上。未来降本空间在于1、中短期原材料价格回归。但是降本幅度有限。2、
